АФК "Система" планирует 19 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 001Р-18 и 001Р-19, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на первую неделю марта 2021 года.
Планируемый объем размещения облигаций серии 001Р-18 - 5 млрд. рублей, облигаций серии 001Р-19 - до 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, по облигациям серии 001Р-18 предусмотрена оферта через 2,75 года с даты размещения, по облигациям серии 001Р-19 - через 4 года.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001Р-18 - G-curve (на сроке 2,75) + 170…180 б.п., по облигациям серии 001Р-19 - G-curve (на сроке 4) + 170…180 б.п.
Организаторы размещения: АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Атон, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, МТС Банк, МКБ, банк "Открытие", БК РЕГИОН, Россельхозбанк, СКБ-банк, Универ Капитал. Агент по размещению - ВТБ Капитал.
Облигации выпусков размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
