АФК "Система" 17 ноября проведет сбор заявок на облигации с доходностью 10,17-10,37% годовых | [16.11.2016 11:15] FinamBonds |
АФК "Система" планирует 17 ноября 2016 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-05. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 25 ноября 2016 года.
Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается оферта через 3,25 года по номиналу.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,80-9,99% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,17-10,37% годовых.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB. Со-организаторы: МТС Банк, East West United Bank S.A. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил четыре транша на сумму 23,2 млрд. рублей.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
