АФК "Система" 1 декабря проведет сбор заявок на "зеленые" облигации

АФК "Система" планирует 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на "зеленые" биржевые облигации серий 002P-06 и 002P-07, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже будет определено позднее.

Планируемый объем размещения - от 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней.

Ставка купонов по облигациям серии 002P-06 фиксированная на весь срок обращения. Ориентир по доходности находится на уровне не выше значения КБД Московской биржи + спред не более 450 б.п. Срок обращения бумаг - 2,5 года. 

Купонный доход по облигациям серии 002P-07 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 450 б.п. Срок обращения бумаг - 2 года.

Ожидается верификация от Эксперт РА.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: