"Аэрофлот" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

"Аэрофлот" разместил сегодня биржевые облигации на 5 млрд. рублей. По сообщению Московской Биржи, выпуск серии БО-03 был размещен в полном объеме.

Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 8,3% годовых, при первоначально объявленном ориентире 8,75-9,00% годовых.

Спрос на биржевые облигации превысил предложение более чем в 3 раза и составил 15,2 млрд. рублей. В ходе маркетинга было подано 62 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,30 до 8,80% годовых, сообщил Sberbank CIB, выступающий организатором размещения.

Средства, полученные от размещения, эмитент предполагает направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и финансирование общекорпоративные целей, следует из проспекта эмиссии.

Вторичные торги облигациями данного выпуска на ФБ ММВБ начнутся завтра в котировальном списке "Б".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: