"Аэроэкспресс" разместил дебютный выпуск облигаций на 87,3%

ООО "Аэроэкспресс" сообщило о завершении размещения дебютного выпуска облигаций. При номинальном объеме займа в 3,5 млрд. рублей компания смогла реализовать бумаги на 3,053 млрд. рублей, что составляет 87,23% от планируемого объема.

Как сообщалось ранее, "ТрансКредитБанк" приобрел облигации на 1,75 млрд. рублей, Сбербанк приобрел бумаги в дату начала размещения на 1,225 млрд. рублей.

Техническое размещение выпуска на бирже началось 20 января 2012 года, дата фактического окончания размещения ценных бумаг - 30 января 2012 года. По данным биржи, в первый день размещения с облигациями выпуска было заключено 3 сделки на 1,303 млрд. рублей.

Ставка первого купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 11% годовых. Срок обращения займа 5 лет, оферта не предусмотрена.

Согласно проспекту эмиссии, целями размещения облигаций являются оптимизация кредитного портфеля компании и финансирование текущей деятельности.

Организаторами размещения займа являются ИК Тройка Диалог и ВТБ Капитал.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: