Rambler's Top100
 

Абсолют Банк планирует в марте разместить ипотечные облигации с доходностью 9,3-9,68%

[15.03.2013 12:39]  FinamBonds 

Абсолют Банк с 18 марта начнет пре-маркетинг размещения ипотечных облигаций объемом 9,6 млрд рублей, говорится в сообщении Банка. Инвесторам будут предложены 9 583 862 облигации ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1" класса "А", размещаемым по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска составляет 1000 рублей.

Предварительный диапазон ставки купона определен как 9,0% – 9,35% годовых (доходность 9,30% – 9,68% годовых). Ожидаемая дата погашения - в I-м квартале 2018 года.

Организаторы сделки - ВТБ Капитал и Абсолют Банк.

Выплата купонного дохода по ценным бумагам будет осуществляться ежеквартально. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями – 12 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года. Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента.

Как сообщалось ранее, ФСФР 14 марта 2013 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1" классов "А" и "Б". По закрытой подписке планируется разместить 2 703 141 облигаций класса "Б". Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО).

21 декабря 2012 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило облигациям класса "А" предварительный рейтинг на уровне "(P)Baa3 (sf)".

Привлеченное фондирование Банк планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса Абсолют Банка, в том числе – в сегменте ипотечного кредитования.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: