"Абсолют Банк" 20 июля открывает книгу заявок на облигации серии 05 общим объемом 1,8 млрд рублей, ориентир ставки купона - 8,25-8,75%

"Абсолют Банк" планирует 20 июля открыть книгу заявок на облигации серии 05 общим объемом 1,8 млрд. рублей. Сбор заявок на ценные бумаги будет осуществляться до 29 июля. Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,25%-8,75% годовых, что соответствует доходности 8,42%-8,94% к оферте через три года.

Кредитная организация размещает по открытой подписке 1,8 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 3 августа 2011 года. Срок обращения облигаций составит 5 лет. По выпуску предусмотрено 10 полугодовых купонов. Организаторами займа выступают "Росбанк" и "Райффайзенбанк".

По мнению аналитиков НБ "ТРАСТ", предложенные ориентиры выглядят привлекательно относительно бумаг других дочерних банков иностранных финансовых групп с сопоставимыми рейтингами. В частности, Кредит Европа Банк БО-1 торгуется с доходностью 7,98% к погашению в апреле 2014 г. "Масштабы бизнеса "Абсолют Банка" последовательно стагнируют на протяжении последних 2-х лет ... поэтому, мы считаем, что предложенная премия к бумагам Кредит Европа Банка в 30-80 бп вполне оправдана на горизонте 3 лет", - говорится в сегодняшнем обзоре по долговому рынку НБ "Траст".

Аналитики "НОМОС-БАНКа" отмечают, что, учитывая заявления KBC Bank о намерении продать "Абсолют Банк" как неосновной актив, присутствие премии по выпуску может быть вполне оправданно, хотя и смотрится очень привлекательно на первый взгляд. "Вероятно, к началу book-building эмитент и организаторы предоставят более подробную информацию о Банке и его перспективах в Группе KBC. При текущем же положении вещей выпуск смотрится интересным уже по нижней границе диапазона", - говорится в аналитическом материале "НОМОС-БАНКа".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: