ОАО "АЛЬФА-БАНК" сегодня на ФБ ММВБ полностью разместило выпуск облигаций серии БО-07 (идент. номер 4В020701326В от 19.07.2012 г.) номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Ставка 1-го купона была установлена по итогам процедуры book-building на уровне 8,6% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный эмитентом в ходе маркетинга, находился в диапазоне 8,5%-8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,68%-8,94% годовых.
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Функции организатора и технического андеррайтера выпуска эмитент выполняет самостоятельно.
Согласно проспекту эмиссии, средства привлекаются для расширения кредитования реального сектора экономики и диверсификации ресурсной базы эмитента.
Вторичные торги облигациями выпуска начнутся в понедельник, 3 сентября, в разделе "внесписочные".
