Rambler's Top100
 

Альфа-Банк разместил еврооблигации на 10 млрд рублей

[31.01.2019 10:41]  FinamBonds 

Альфа-Банк закрыл книгу заявок на рублевые еврооблигации на общую сумму 10 млрд. рублей со сроком до погашения 3,5 года, ставка купона была зафиксирована на уровне 9,35% годовых. Первоначальный ориентир доходности был объявлен на уровне "9,5% area". Спрос на облигации выпуска в ходе сбора заявок превысил 28 млрд. рублей.

"Стабильная макроэкономическая ситуация и хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям Альфа-Банка определили большой интерес инвесторов к новому размещению", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

Финальная книга из более чем 35 заявок представлена, в основном, инвесторами из Лондона, а также из России. "Мы очень рады, что достигли поставленной цели: спрос со стороны зарубежных инвесторов достиг 3/4 итогового объема размещения. Диверсификация источников фондирования в самой важной для нас валюте - в рублях - служит надежным основанием для дальнейшего роста кредитного портфеля Альфа-Банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах", - подчеркнул главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

"Доля рублевых активов в балансе Альфа-Банка увеличивается уже на протяжении нескольких лет, поэтому растет значение привлечений в рублях, особенно средне- и долгосрочных. Мы постоянно присутствуем на рынке локальных облигаций и сегодня успешно разместили уже 4-й выпуск еврооблигаций в рублях. Рынок рублевых евробондов имеет свои особенности и специфику, но мы уже достаточно хорошо его чувствуем, чтобы стать регулярным заемщиком", - отметил Алексей Чухлов.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и банк JP Morgan.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: