ТКС Банк разместил биржевые облигации на 1,5 млрд. рублей | [30.11.2010 18:42] FinamBonds |
Выпуск биржевых облигаций ТКС Банка серии БО-02 размещен в полном объеме, говорится в сообщении ФБ ММВБ.
Банк разместил по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации ТКС Банка серии БО-02 превысил предложение в 1,6 раза. В ходе маркетинга инвесторы подали 76 заявок со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 17,00% годовых. Общий объем спроса составил 2,4 млрд. рублей. При открытии книги заявок заявленный эмитентом ориентир ставки купона составлял 15-17% годовых. По результатам сбора заявок процентная ставка купона облигаций определена в размере 16,50% годовых. ТКС Банк акцептовал 72 заявки инвесторов.
Организатор размещения выступила ИК "Тройка Диалог", андеррайтером - Московский кредитный банк, со-андеррайтерами - ИБ "Веста", МДМ-Банк, НБ "Траст".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
