Х5 разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

Выпуск облигаций "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-03 (ИН 4B02-03-36241-R от 20.07.2010 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 8,85% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,90-9,10% годовых (доходность к погашению - 9,10-9,31% годовых), но в ходе маркетинга был понижен до 8,85-8,95% годовых (доходность к погашению - 9,05-9,15% годовых).
 
Организаторы размещения - Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, агент по размещению - Райффайзенбанк.
 
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, а также в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, говорится в материалах организаторов сделки.
 
По облигациям предусмотрено дополнительное обеспечение в виде оферты X5 Retail Group N.V.
 
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы, говорится в проспекте эмиссии.

Вторичные торги облигациями выпуска на ФБ ММВБ начнутся завтра в режиме "внесписочные".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: