"Первый контейнерный терминал" разместил облигации на 5 млрд рублей

Выпуск облигаций АО "Первый контейнерный терминал" серии 03 размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 12,25-12,60% годовых (доходность к оферте - 12,63-13,00% годовых), который позднее был снижен. Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 12,50% годовых. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.

Срок обращения бумаг составит 10 лет, выставлена 5-летняя оферта.

Организаторы размещения: "Сбербанк КИБ", ВТБ Капитал, "Совкомбанк", "Райффайзенбанк". Агент по размещению - "Сбербанк КИБ".

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Поручителем по выпуску выступает Global Ports Investments PLC.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: