Выпуски биржевых облигаций ООО "ЮТэйр-Финанс" серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-36059-R от 11 марта 2010 г.) и БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-36059-R от 11 марта 2010 г.) размещены в полном объеме, говорится в сообщении компании.
По открытой подписке эмитент разместил по 1,5 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска составляет 1092 дня (3 года) с даты начала размещения.
"Спрос на биржевые облигации составил 4,419 млрд. рублей, превысив предложение почти в 1,5 раза. Заявки по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 12% до 13% годовых поступили от 29 инвесторов, среди которых госбанки, региональные коммерческие банки, инвестиционные, страховые и управляющие компании", - говорится в пресс-релизе компании.
Организаторами данных выпусков выступили БК Регион, Сбербанк России и ТрансКредитБанк.
Размещение выпусков осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом.
Напомним, что ставка 1-го купона по каждому из выпусков установлена на уровне 12,5% годовых, что соответствует нижней границе ранее обозначенного ориентира ставки купона 12,5-13%. Доходность к погашению при установленной ставке купона составляет 13,1%. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Средства, полученные от размещения, предполагается предоставить на заемной основе поручителю по биржевым облигациям (ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр") для целей рефинансирования ссудной задолженности.
