"АИЖК" разместило облигации на 6 млрд рублей

Выпуск облигаций ОАО "АИЖК" серии А25 (ГРН 4-25-00739-А от 12 июля 2012 года) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 6 млрд. рублей. Дата погашения выпуска - 1 октября 2026 года. Предусмотрена оферта 1 апреля 2017 г. Дюрация - 3,4 года. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Как сообщалось ранее, общий объем спроса на облигации превысил заявленный объем размещения почти в 6 раз и составил более 35 млрд. рублей. В ходе букбилдинга было подано 67 заявок со стороны всех групп инвесторов.
 
Напомним, книга заявок на приобретение облигаций выпуска была открыта 23 апреля 2013 года с диапазоном ставки купона 8,10-8,30% годовых на срок до оферты 4 года. В день закрытия книги первоначальный маркетинговый диапазон был дважды снижен - до 7,8-8,0% годовых. В результате, книга была закрыта ниже финального диапазона по ставке купона. Итоговая ставка купона составила 7,75% годовых.
 
Исполнение обязательств эмитента по погашению основного долга в даты амортизации обеспечено гарантией со стороны Российской Федерации.
 
Организаторами размещения являются ВТБ Капитал и Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Эмиссия осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования основной деятельности эмитента, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: