"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей

"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации серии БО-П06 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в даты выплат 4-5-го купонов по 33% от номинальной стоимости, в дату выплаты 6-го купона - 34% номинальной стоимости.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 10,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне 10,90% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме до 5 млрд. рублей.

Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".

Организаторы размещения: БК Регион, BCS Global Markets, Газпромбанк, Синара Инвестбанк. Агент по размещению - Банк Синара.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: