Rambler's Top100
 

"Газпром" разместил бессрочные облигации на 60 млрд рублей

[28.09.2021 17:15]  FinamBonds 

"Газпром капитал" разместил облигации на 60 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по закрытой подписке 12 тыс. облигаций серии 001Б-03 номинальной стоимостью 5 млн. рублей. каждая. Срок обращения бумаг - бессрочные. Первый колл-опцион через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала.

Ставка купона до даты первого колл-опциона установлена по итогам сбора заявок в размере 8,60% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,60-8,75% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 30 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 60 млрд. рублей.

Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов юридических лиц.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ, Совкомбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации размещены в рамках программы облигаций серии 001Б объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: