"Европлан" разместил биржевые облигации на 7 млрд рублей

Лизинговая компания "Европлан" разместила биржевые облигации на 7 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 7 млн. облигаций серии 001P-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3,5 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты выплат 5-14-го купонов.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 8,80% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не более 9,00% годовых.

"Размер спроса в 2 раза превысил первоначальный объём выпуска и составил более 9 млрд рублей. В результате "Европлан" снизил ставку купона и удовлетворил больше инвесторов, повысив объем выпуска с 5 до 7 млрд рублей", - говорится в сообщении компании.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: