АФК "Система" разместила биржевые облигации на 15 млрд рублей

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания 27 мая 2020 года разместила по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001Р-13 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 6,60% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 6,80-7,00% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - 10 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, МТС Банк, банк "Открытие", Россельхозбанк, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: