Ставка 1-го купона по облигациям АФК "Система" на 10 млрд рублей составит 9,9% годовых | [28.03.2019 14:40] FinamBonds |
АФК "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-10 в размере 9,90% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-7-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 10,00 - 10,15% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,25 - 10,41% годовых.
Техническое размещение на бирже состоится 5 апреля 2019 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3,5-летняя оферта.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Атон, BCS GM, МКБ, Солид. Со-организаторы: МТС Банк, East West United Bank S.A. Агент по размещению - Альфа-Банк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
