"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации серии БО-П15 на 6 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Компания реализовала по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, эмитентом принято решение досрочно погасить облигации в дату окончания 36-го купонного периода (через 3 года). Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов купонов.
Ставка 1-36-го купонов установлена по итогам сбора заявок в размере 23,70% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 24,50% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 3 до 6 млрд. рублей.
Организаторы размещения: Инвестиционный банк Синара, Джи Ай Солюшенс. Агент по размещению - Банк Синара.
Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.
