Ставка 1-го купона по облигациям АФК "Система" на 10 млрд рублей составит 9,9% годовых | [28.02.2019 10:40] FinamBonds |
АФК "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-09 в размере 9,90% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,75-10,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,99-10,51% годовых.
Техническое размещение на бирже состоится 6 марта 2019 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Организаторы размещения: БКС, Промсвязьбанк, Ренессанс Капитал. Со-организаторы: МТС-Банк, East West United Bank. Агент по размещению - Промсвязьбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
