Размещение выпуска биржевых облигаций ОАО "Мечел" серии БО-03 (идентификационный номер 4ВО2-03-55005-Е от 05 февраля 2009 г.) начнется 28 апреля текущего года, говорится в сообщении компании.
Размещение выпуска осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Решением эмитента ставка 2-6-го купонов устанавливается равной ставке 1-го купона. Как сообщалось ранее, предполагаемый диапазон доходности к погашению биржевых облигаций составляет 9,73-10,25% (купон 9,5-10,0%).
Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года с даты начала размещения.
Напомним, что 16 апреля эмитентом была открыта книга заявок на приобретение облигаций серии БО-03, а также серии БО-04 (идентификационный номер 4B02-04-55005-E от 05 февраля 2009 г.). Срок сбора заявок по выпускам закончится 26 апреля 2010 года в 15.00 по московскому времени.
Организаторами размещения являются ОАО "Углеметбанк", ОАО "УРАЛСИБ", ЗАО "ВТБ Капитал", ОАО Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ", ЗАО "ТКБ-Капитал". Андеррайтером выпуска облигаций серии БО-03 назначено ОАО "Углеметбанк".
Средства, полученные в результате размещения биржевых облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование текущих долговых обязательств.
