"Авто Финанс Банк" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

"Авто Финанс Банк" разместил два выпуска биржевых облигаций на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.

Банк разместил по открытой подписке 6 млн. облигаций серии БО-001Р-16 и 4 млн. облигаций серии БО-001Р-17 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Купонный период - 30 дней.

Ставка купона по облигациям серии БО-001Р-16 на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 16,65% годовых. Ориентир ставки 1-го купона первоначально  находился на уровне не выше 16,95% годовых. Срок обращения бумаг - 840 дней.

Купонный доход по облигациям серии БО-001Р-17 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,15% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не более 250 б.п. Срок обращения бумаг - 1080 дней.

Организаторы размещения: ВБРР, Совкомбанк, Инвестиционный Банк Синара. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпусков размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 450 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: