X5 разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

"ИКС 5 ФИНАНС" разместил сегодня биржевые облигации на 5 млрд. рублей. По сообщению компании, выпуск серии БО-02 размещен в полном объеме.

Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, оферта не предусмотрена.

Ставка 1-го купона по биржевым облигациям по итогам сбора заявок установлена в размере 9,1% годовых. Ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона.

Обеспечением по займу выступает оферта от X5 Retail Group N.V.

Организаторы размещения - Альфа-Банк, Райффайзенбанк и ВТБ Капитал.

Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ и Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: