"Газпром капитал" разместил биржевые облигации серии БО-001Р-05 на 30 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 30 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена оферта через 4 года.
Ставка квартального купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 9,80% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 9,95% годовых. Первоначально объем размещения был заявлен в объеме не менее 20 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 30 млрд. рублей.
"Спрос в книге заявок на пике составил 55 миллиардов рублей и был представлен заявками как от ведущих институциональных инвесторов, включая банки, управляющие компании, НПФ и страховые компании, так и заметным участием индивидуальных инвесторов. Благодаря фокусной работе с 20 брокерами в данном выпуске был достигнут рекордный для компании спрос со стороны розничных инвесторов - 1,7 миллиарда рублей", - сообщили в банке.
"Компания выбрала оптимальный момент для выхода на рынок на фоне улучшения инфляционных ожиданий и первой из корпоративных эмитентов предложила в этом году интересный для инвесторов инструмент с дюрацией более трех лет", - отмечают в банке.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
