"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 003Р-08 на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 13 месяцев. Купонный период 30 дней.
Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 21,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не более 22,00% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 10 до 20 млрд. рублей.
Поручителем выступает ООО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, УК Горизонт. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании и добиться более высокой прибыли по сравнению с покупкой обычных облигациями.
