Х5 разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 003Р-12 на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания разместила по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 2,6 года. Купонный период 30 дней.

Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 15,55% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 16,00% годовых, первоначально планируемый объем размещения - до 15 млрд. рублей.

Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, АЛОР БРОКЕР. Агент по размещению - Банк Синара.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: