"Элемент Лизинг" разместил биржевые облигации серии 001P-08 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Компания разместила по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 2,77% в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% в дату погашения. Купонный период 30 дней.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 16,00% годовых. Первоначальный ориентир по ставке 1-го купона был объявлен на уровне не выше 16,25% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме от 1,5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 3 млрд. рублей.
Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещены в рамках программы серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Соберите портфель облигаций без брокерской комиссии! По акции "Финам Бонус 2024" можно инвестировать в облигации без комиссии и получить бонус до 12 000 рублей. Специальные условия действуют в течение месяца только для новых клиентов "Финама" при покупке облигаций российских эмитентов на Московской бирже.
