РОСБАНК разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей, говорится в сообщении банка.
Банк реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-002Р-05 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 8,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,50-8,65% годовых.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 002P общим объемом 300 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
"Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе сбора заявок позволил увеличить объем выпуска до 10 млрд рублей, несколько раз снизить диапазон купона и установить финальную ставку купона по нижней границе первоначального диапазона – на уровне 8.50% годовых, что соответствует доходности 8.68% годовых. Всего инвесторами было подано 38 заявок, а общий спрос превысил 17 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе банка.
"Мы рады видеть высокий интерес инвесторов к нашему выпуску, второму по счету в 2019 году. Средства, полученные в результате выпуска облигаций, пойдут на кредитование юридических и физических лиц", - отметил Александр Овчинников, член правления, финансовый директор ПАО РОСБАНК.
