"Россельхозбанк" разместил субординированные облигации на 5 млрд рублей | [26.04.2018 17:18] FinamBonds |
"Россельхозбанк" разместил субординированные облигации на 5 млрд. рублей, говорится в сообщении организации.
Банк разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 09Т1 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации без установленного срока погашения, предусмотрен call-опцион через 10 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 10 лет.
Ставка купонов до первого call-опциона установлена в размере 9,00% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к call-опциону на уровне 9,20-9,46% годовых.
Ставка купона фиксируется до даты первого call-опциона. Ставка купона на последующие 10 лет определяется как доходность 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона + 100 б.п.
Планируется получение разрешения ЦБ РФ для признания облигационного займа субординированным и включения в капитал 1-го уровня банка.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
