Томск разместил облигации на 1 млрд рублей

Томск разместил облигации на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости. Согласно данным Московской Биржи, в дату начала размещения с облигациями выпуска была заключена 71 сделка на 1 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона по облигациям по итогам конкурса была установлена в размере 7,37% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне – не выше 7,45% годовых.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в даты выплаты купонных доходов за 6-й (15%), 10-й (20%), 14-й (25%), 18-й (20%) и 20-й (20%) купонные периоды.

Организатором и агентом по размещению выступает Банк ФК Открытие.

"Общий спрос практически в два раза превысил предложение. Было выставлено 393 заявки, что стало действительно самым рыночным размещением 2019 года среди все субъектов и муниципалитетов РФ по соотношению средней суммы приходящейся на одну удовлетворенную заявку к общему объему облигационного займа. При этом доля физических лиц в общей сумме объема заявок составила 4,7%. В результате полученная стоимость займа оказалась самой минимальной за всю историю размещений города Томска" - говорится в сообщении городского департамента финансов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: