АФК "Система" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 001Р-05 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена оферта через 3,25 лет с даты начала размещения.

Ставка квартального купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок на уровне 9,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,80-9,99% годовых, а затем сужен до 9,80-9,90% годовых.

"АФК "Система" в текущем месяце проводит уже второе размещение своих долговых бумаг. Устойчивый спрос на наши облигации подтверждает позитивную оценку инвестиционным сообществом стратегии развития Корпорации и качества ее активов. В четвертом квартале 2016 года АФК "Система" предстоит исполнить ряд  долговых обязательств, в том числе погасить  биржевые облигации третьей серии. Текущее размещение долговых бумаг АФК "Система"  нацелено на  дальнейшую оптимизацию структуры долгового портфеля Корпорации. Сделка также будет способствовать поддержанию нашего инвестиционного ресурса на необходимом уровне", - отметил старший вице-президент, финансовый директор АФК "Система" Всеволод Розанов.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил четыре транша на сумму 23,2 млрд. рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: