"РСГ-Финанс" разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей

"РСГ-Финанс" разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций серии БО-06, что составляет 100% от общего объема выпуска, говорится в сообщении эмитента.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 14,50% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 14,50-15,00% годовых (доходность к оферте - 15,03-15,56% годовых), который позднее был снижен до 14,50-14,65% годовых (доходность к оферте - 15,03-15,19% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 14,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 15,03% годовых.

Облигации размещены сроком на 3 года, выставлена 1,5-годовая оферта. Дюрация ~ 1,4 г.

Выпуск обеспечен поручительством РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.

Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "БИНБАНК. Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: