"ПКБ" разместило биржевые облигации на 3 млрд рублей

"Первое клиентское бюро" разместило биржевые облигации серий 001Р-07 и 001Р-08 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 001Р-07 и 2 млн. облигаций серии 001Р-08 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг серии 001Р-07 - 3 года, предусмотрена call-оферта через 1,5 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 5% в даты окончания 27-31-го купонов, по 15,00% в даты окончания 32-36-го купонов. Купонный период - 30 дней. Ставка купонов на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 24,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 25,00% годовых. Организаторы размещения: Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Банк Синара.

Срок обращения бумаг серии 001Р-08 - 3,5 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 12% в дату окончания 37-го купона, по 17,5% в даты окончания 38-42-го купонов. Купонный период - 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не более 400 б.п. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Облигации выпусков размещены в рамках программы биржевых облигаций серии ПБО-001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: