"Газпром" разместил биржевые облигации на 50 млрд рублей

"Газпром капитал" разместил биржевые облигации серии БО-003Р-21 на 50 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 50 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 2,5 года. Купонный период - 30 дней.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,50% годовых. Ориентир спреда первоначально находился на уровне не выше 160 б.п. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 25 до 50 млрд. рублей.

Поручитель - ПАО "Газпром".

Организаторы размещения: Газпромбанк, Sber CIB, Локо-Банк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом 1 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: