24 марта состоится размещение дебютного выпуска ООО "Группа ЛСР"

Завтра, 24 марта, состоится размещение дебютного выпуска ООО "Группа ЛСР". Размещение будет проводиться на ФБ ММВБ. Эмитентом размещается 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций – 3 года, предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе в день размещения, второй купон равен 1-му, 3-6 купоны определяются эмитентом, оферта состоится через год по 100% от номинала.

Организаторы прогнозируют справедливый уровень доходности к оферте займа ЛСР-1 14,13% годовых. Аналитики Банка Зенит оценивают справедливый уровень доходности к годовой оферте в диапазоне 15.5-16%. Аналитики Райффайзенбанка считают, что облигации Группы ЛСР должны торговаться с дисконтом около 100 б.п. к бумагам ПИК (13,61% к 4 мес. оферте).

Структура выпуска предусматривает предоставление нескольких поручительств от дочерних предприятий компании. Поручители несут солидарную ответственность с материнской компанией по данному выпуску. Поручительства будут ограничены следующими суммами:

ЗАО Победа — на сумму 430 млн. руб.;

ООО Ленинградский речной порт — на сумму 148 млн. руб.;

ЗАО ПО Баррикада — на сумму 140 млн. руб.;

ЗАО Гатчинский ДСК — на сумму 113 млн. руб.;

ООО Гранит-Кузнечное — на сумму 95 млн. руб.;

ООО Объединение 45 — на сумму 74 млн. руб.

По словам Алексея Юшкова, исполнительного директора Группы ЛСР, привлечение заемных средств, которые направляются на развитие производства и новых направлений деятельности, способствует высоким темпам роста показателей Группы. Средства от размещения облигаций также предназначены для финансирования инвестиционных проектов и реструктуризации существующей задолженности. "Главная цель выпуска облигаций – это, без сомнения, привлечение дополнительных средств на развитие наших инвестиционных программ, – пояснил первый вице-президент Группы ЛСР Игорь Левит. – Но, кроме того, мы рассматриваем этот заем и как первый шаг по реализации решения руководства Группы о выходе на рынок капитала, создание публичной кредитной истории Группы".

Справка:

Группа ЛСР была создана в октябре 1993 года. На сегодняшний день Группа - крупнейшее объединение предприятий строительного комплекса северо-запада России. Основные направления деятельности: девелопмент, строительство, производство общестроительных и нерудных строительных материалов, транспортно-механизированные услуги и вспомогательные производства. В настоящее время в группу входят 23 предприятия, в том числе Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга", ООО "Гатчинский ДСК", ЗАО НПО "Керамика", ОАО «Объединение 45», ЗАО ПО "Баррикада", ОАО "Рудас", ЗАО «Победа» и др.

Группа ЛСР включает в себя предприятия, которые занимаются девелопментом в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Германии, осуществляют строительство зданий – от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих архитекторов. Кроме того, в состав Группы ЛСР входят предприятия по добыче и переработке сырья, производству строительных материалов, оказанию транспортно - механизированных услуг, а также вспомогательные производства. Внутренняя специализация и налаженное взаимодействие предприятий Группы ЛСР позволяют существенно снижать производственные затраты.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: