24 марта 2005 года Газпромбанк завершил формирование синдиката по размещению облигационного займа ООО

24 марта 2005 года Газпромбанк завершил формирование синдиката по размещению облигационного займа ООО "ПИТ Инвестментс" серии 02

[25.03.2005 15:12] Пресс-служба Газпромбанка

24 марта 2005 года Газпромбанк завершил формирование синдиката по размещению облигационного займа ООО "ПИТ Инвестментс" серии 02 номинальной стоимостью 1,5 миллиарда рублей.

Андеррайтерами размещения назначены: Финансовая Корпорация "УРАЛСИБ", ООО "АТОН", ОАО "Вэб-инвест Банк", "НОМОС-БАНК" (ЗАО), АКБ "СОЮЗ" (ОАО), ООО КБ "Транспортный", "Инвестиционная компания "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (ОАО).

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" будет проводиться 28 марта 2005 года.

Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ООО "ПИТ Инвестментс" серии 02 общей номинальной стоимостью 1,5 миллиарда рублей зарегистрирован 01 марта 2005 года (государственный регистрационный номер № 4-02-36037-R). Срок обращения ценных бумаг – 1 456 дней (4 года), облигации имеют восемь полугодовых купонов. Процентная ставка первого купона определяется на конкурсе при размещении облигаций, ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион инвестора по цене 100 % от номинала сроком исполнения 25 сентября 2006 года.

Организатором, Агентом по размещению облигаций, Агентом по исполнению оферт и Платежным агентом займа выступает АБ "Газпромбанк" (ЗАО).

Краткая справка:

Группа "ПИТ" – успешный пивоваренный холдинг, занимающий 5 % долю российского пивного рынка по стоимости и 4 % по объему производства в условиях стабильного роста рынка (12 % в 2004г.) и активизации транснациональных пивных компаний. Новые производственные мощности, уникальная технология производства, высокопрофессиональный менеджмент и гибкая маркетинговая политика позволяют компании удерживать сильные позиции на растущем пивном рынке. Акционерный капитал группы разделен между инвестиционным фондом TPG (38 %) и менеджментом (62 %). В 2004 г. группа "ПИТ" реализовала 2,9 млн. Гкл. пива. Выручка компании по МСФО за 2004 г., по предварительным оценкам, составила $211,1 млн., EBITDA $26,0 млн. Совокупный долг на 01.01.2005 г. $91.2 млн. Группа "ПИТ" производит пиво в 3 регионах России на собственных заводах (г. Калининград, г. Новотроицк, г. Хабаровск), а также по контракту в Омске. Компания производит лицензионное пиво и пиво собственных марок. В ассортименте группы "ПИТ" фигурируют такие сорта пива, как ПИТ, Gosser, Bavaria,Bitburger, Кенигсберг, Три Медведя, Доктор Дизель, Амур-Пиво, Золотое от ПИТ и др., представляющие компанию в верхнем, среднем и нижнем ценовом сегментах и во всех сегментах упаковки.