Rambler's Top100
 

ГК "Пионер" разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей

[23.12.2020 10:04]  FinamBonds 

Группа компаний "Пионер" разместила биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания 22 декабря реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001P-05 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в даты выплат 11-15-го купонов - по 16,5% от номинальной стоимости; в дату выплаты 16-го купона - 17,5% от номинальной стоимости.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,75% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,50-10,00% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - до 5 млрд. рублей включительно.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Банк ФК "Открытие", АЛЬФА-БАНК, СКБ-банк, Тинькофф Банк, ИФК Солид, ИК Велес Капитал. Агент по размещению - Компания БКС.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: