ГК "Пионер" разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей

Группа компаний "Пионер" разместила биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания 22 декабря реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001P-05 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в даты выплат 11-15-го купонов - по 16,5% от номинальной стоимости; в дату выплаты 16-го купона - 17,5% от номинальной стоимости.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,75% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,50-10,00% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - до 5 млрд. рублей включительно.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Банк ФК "Открытие", АЛЬФА-БАНК, СКБ-банк, Тинькофф Банк, ИФК Солид, ИК Велес Капитал. Агент по размещению - Компания БКС.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: