ВЭБ.РФ разместил биржевые облигации на 50 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Банк разместил по открытой подписке 50 млн. облигаций серии ПБО-002Р-31 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дата погашения облигаций совпадает с датой погашения ОФЗ-ПК 29015 - 18 октября 2028 года. Оферта по облигациям не предусмотрена.
Формула купонного дохода - сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + 1,55% годовых (спред).
"Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым диапазоном ставки купона в размере значения RUONIA, увеличенному на 160-175 б.п., и объемом размещения 30 млрд рублей. Общий спрос инвесторов превысил 95 млрд рублей, что позволило эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 50 млрд рублей и снижении спреда к RUONIA до 155 б.п.", - говорится в сообщении госкорпорации.
"Сегодня произошло инновационное для российского долгового рынка событие: ВЭБ.РФ первым из корпоративного сегмента вышел на рынок и успешно закрыл книгу заявок по облигациям с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA. Проявленный значительный интерес участников рынка позволил нам в ходе формирования книги снизить маркетируемый диапазон доходности и установить итоговый спред к ставке RUONIA ниже границы первоначально заявленного ориентира.
Выход на рынок с инструментом данного типа позволил нам привлечь значительный объем долгосрочных ресурсов в условиях повышенной волатильности без необходимости фиксировать высокую ставку купона на длительный период.
Состоявшееся размещение подтвердило, что облигации данного типа востребованы рынком. В наших планах предлагать их инвесторам для формирования и развития нового сегмента рынка высоколиквидных долговых инструментов института развития.", - сказал старший банкир – член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Организаторы размещения: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организаторы – МКБ, ЛОКО Банк. Агент по размещению - ВЭБ.РФ.
Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
