Rambler's Top100
 

ВЭБ.РФ разместил биржевые облигации на 50 млрд рублей

[23.11.2021 17:03]  FinamBonds 

ВЭБ.РФ разместил биржевые облигации на 50 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Банк разместил по открытой подписке 50 млн. облигаций серии ПБО-002Р-31 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дата погашения облигаций совпадает с датой погашения ОФЗ-ПК 29015 - 18 октября 2028 года. Оферта по облигациям не предусмотрена.

Формула купонного дохода - сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + 1,55% годовых (спред).

"Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым диапазоном ставки купона в размере значения RUONIA, увеличенному на 160-175 б.п., и объемом размещения 30 млрд рублей. Общий спрос инвесторов превысил 95 млрд рублей, что позволило эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 50 млрд рублей и снижении спреда к RUONIA до 155 б.п.", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Сегодня произошло инновационное для российского долгового рынка событие: ВЭБ.РФ первым из корпоративного сегмента вышел на рынок и успешно закрыл книгу заявок по облигациям с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA. Проявленный значительный интерес участников рынка позволил нам в ходе формирования книги снизить маркетируемый диапазон доходности и установить итоговый спред к ставке RUONIA ниже границы первоначально заявленного ориентира.

Выход на рынок с инструментом данного типа позволил нам привлечь значительный объем долгосрочных ресурсов в условиях повышенной волатильности без необходимости фиксировать высокую ставку купона на длительный период.

Состоявшееся размещение подтвердило, что облигации данного типа востребованы рынком. В наших планах предлагать их инвесторам для формирования и развития нового сегмента рынка высоколиквидных долговых инструментов института развития.", - сказал старший банкир – член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организаторы – МКБ, ЛОКО Банк. Агент по размещению - ВЭБ.РФ.

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: