"ГТЛК" разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей

"Государственная транспортная лизинговая компания" разместила биржевые облигации на 5 млрд. рублей, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001Р-12 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена 3-летняя оферта.

Ставка квартального купона на срок до оферты установлена в размере 9,90% годовых. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был объявлен на уровне 9,79% - 9,99% годовых.

Организатором размещения выступили Московский Кредитный банк и БК РЕГИОН.

"Несмотря на то, что маркетинг проходил в период рыночной коррекции, высокое кредитное качество ПАО "ГТЛК" позволило организаторам сформировать диверсифицированную книгу заявок с существенной переподпиской и дважды снизить маркетинговый ориентир по купону. Спрос на облигации составил около 9 млрд руб. Заявки поступили от широкого круга инвесторов: банки, инвестиционные, управляющие, страховые компании, а также физические лица", - заявил руководитель блока рынки долгового капитала МКБ Степан Ермолкин.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 151 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: