"ГТЛК" разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей | [23.11.2018 15:53] FinamBonds |
"Государственная транспортная лизинговая компания" разместила биржевые облигации на 5 млрд. рублей, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001Р-12 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Ставка квартального купона на срок до оферты установлена в размере 9,90% годовых. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был объявлен на уровне 9,79% - 9,99% годовых.
Организатором размещения выступили Московский Кредитный банк и БК РЕГИОН.
"Несмотря на то, что маркетинг проходил в период рыночной коррекции, высокое кредитное качество ПАО "ГТЛК" позволило организаторам сформировать диверсифицированную книгу заявок с существенной переподпиской и дважды снизить маркетинговый ориентир по купону. Спрос на облигации составил около 9 млрд руб. Заявки поступили от широкого круга инвесторов: банки, инвестиционные, управляющие, страховые компании, а также физические лица", - заявил руководитель блока рынки долгового капитала МКБ Степан Ермолкин.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 151 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
