"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 25 млрд рублей

"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 25 млрд. рублей, сообщила компания.

Эмитент разместил по открытой подписке 25 млн. облигаций серии 001Р-03R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 7,85% годовых.

"Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов, 55 заявок от различных счетов и более чем двукратная переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 7,85% годовых", - говорится в пресс-релизе компании.

Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВТБ Капитал.

"Высокий интерес инвесторов к новому рыночному размещению облигаций компании позволил нам увеличить объем выпуска ценных бумаг с изначально планировавшихся 20 млрд руб. до 25 млрд руб. В рамках этого выпуска мы добились не только рекордно низкого значения ставки купона среди рыночных размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года, но и минимальной ставки за всю историю размещений "Газпром нефти", что является убедительным свидетельством эффективной работы компании на российском рынке заимствований", - заявил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках этой программы компания разместила два выпуска облигаций на сумму 30 млрд. рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: