"Сэтл Групп" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001Р-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3,5 года, оферта не выставлена.
Холдинг Setl Group по итогам сбора заявок увеличил сумму размещения по облигациям с 3 до 5 млрд руб. и установил ставку 1-го купона в размере 10,75% годовых. В ходе сбора книги заявок было зафиксировано более чем двукратное превышение спроса над первоначальным ориентиром суммы размещения, которая ранее была объявлена в размере 3 млрд руб., говорится в пресс-релизе БК РЕГИОН.
"По результатам сбора заявок мы зафиксировали более чем двукратную переподписку на наши облигации, в результате чего приняли решение увеличить сумму займа, – комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. – В общей сложности было получено около 40 заявок; особый интерес был проявлен управляющими и инвестиционными компаниями. Повышенный спрос позволил нам снизить ставку купона до 10,75% по сравнению с маркетинговой, объявленной ранее на уровне 11% годовых. Setl Group планирует направить привлеченные средства на приобретение новых земельных участков для расширения адресной программы".
"Мы рады вновь принять участие в выпуске Setl Group на публичном рынке, который по итогам последних двух лет укрепил свои кредитные качества, что позволило привлечь большой спрос со стороны широкого круга инвесторов", – отметил Алексей Кузнецов, председатель совета директоров БК "РЕГИОН".
Организаторами размещения выступили БК "РЕГИОН", ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 25 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
