"Почта России" разместила биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций серии БО-001Р-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 8,55% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,75-8,90% годовых (доходность к оферте 8,94-9,10% годовых), который позднее был снижен до 8,50-8,70% годовых (доходность - 8,68-8,89% годовых), а затем до 8,50-8,60% годовых (доходность - 8,68-8,78% годовых).
"В ходе размещения ценных бумаг предприятия поступило 45 заявок на покупку облигаций, ценовой ориентир трижды пересматривался с начального уровня 8,75-8,9%, при этом совокупный спрос инвесторов в ценовом диапазоне в ходе размещения более чем в 3 раза превысил имеющееся предложение", - сообщила пресс-служба компании.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом 55 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла первый транш на сумму 1,1 млрд. рублей.
