Объем размещения облигаций ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 003Р-08 увеличен с не менее 10 до 20 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 21,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 23,75% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 января 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 13 месяцев. Купонный период 30 дней.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не более 22,00% годовых, что соответствует доходности к оферте не более 24,36% годовых.
Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, УК Горизонт. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
