Setl Group разместил биржевые облигации на 7,5 млрд рублей

"Сэтл Групп" разместил биржевые облигации на 7,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания разместила по открытой подписке 7,5 млн. облигаций серии 001Р-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3,5 года, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,45% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 9,45-9,65% годовых.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 7,5 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк, Синара Инвестбанк. Агент по размещению - БК РЕГИОН.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 25 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: