"Почта России" разместила биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. По сообщению компании, выпуск серии БО-03 реализован в полном объеме.
Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта по цене 100% от номинала.
Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 9,35% годовых. В ходе премаркетинга индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,65-9,95% годовых. При открытии книги заявок ориентир был объявлен в диапазоне 9,35-9,65% годовых, а затем снижен сначала до 9,25-9,50% годовых, а затем до 9,20-9,35% годовых.
"В ходе размещения ценных бумаг предприятия спрос превысил имеющееся предложение, ценовой диапазон трижды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,65-9,95%, книга заявок (поступило свыше 30 заявок инвесторов) в диапазоне была переподписана в три раза", - говорится в пресс-релизе компании.
Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, говорится в материалах к размещению.
Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "Райффайзенбанк", ВТБ Капитал. Со-организатор - АКБ "Связь-Банк". Агент по размещению - "Райффайзенбанк".
