Rambler's Top100
 

"Почта России" разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей

[22.09.2016 16:33]  FinamBonds 

"Почта России" разместила биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. По сообщению компании, выпуск серии БО-03 реализован в полном объеме.

Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта по цене 100% от номинала.

Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 9,35% годовых. В ходе премаркетинга индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,65-9,95% годовых. При открытии книги заявок ориентир был объявлен в диапазоне  9,35-9,65% годовых, а затем снижен сначала до 9,25-9,50% годовых, а затем до 9,20-9,35% годовых.

"В ходе размещения ценных бумаг предприятия спрос превысил имеющееся предложение, ценовой диапазон трижды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,65-9,95%, книга заявок (поступило свыше 30 заявок инвесторов) в диапазоне была переподписана в три раза", - говорится в пресс-релизе компании.

Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, говорится в материалах к размещению.

Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "Райффайзенбанк", ВТБ Капитал. Со-организатор - АКБ "Связь-Банк". Агент по размещению - "Райффайзенбанк".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: