Rambler's Top100
 

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

[22.07.2020 17:21]  FinamBonds 

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания реализовала по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 001Р-14 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, оферта через 2,75 года.

Ставка квартального купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 6,35% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был заявлен - не выше 200 б.п. к значению g-curve на сроке 3 года. На дату сбора заявок ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 6,40-6,50% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял 5 млрд. рублей, затем объем размещения был увеличен до 10 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Газпромбанк, МТС Банк, ИФК Солид. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: