Техническое размещение на ФБ ММВБ выпуска биржевых облигаций ОАО "Северсталь" серии БО-01 (гос. рег. номер 4B02-01-00143-А от 31 августа 2009 года) начнется 22 сентября текущего года. Об этом говорится в сообщении компании.
Эмитент планирует по открытой подписке разместить 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 1092 дня (3 года) с даты начала размещения.
Размещение биржевых облигаций проводится путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Напомним, что 14 сентября ОАО "Северсталь" открыло книгу заявок по размещению облигаций данного выпуска. Срок сбора оферт заканчивается 18 сентября 2009 года в 15:00. Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес ЗАО "Райффайзенбанк" или ЗАО КБ "Ситибанк".
Эмитент также принял решение о приобретении облигаций данного выпуска у их владельцев. Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней 4-го купонного периода. Датой приобретения биржевых облигаций является 2-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. Ставки второго, третьего и четвертого купонов принимаются равными ставке первого купона.
Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк и Ситибанк. Андеррайтером выпуска назначен Райффайзенбанк. Платежным агентом выпуска является НДЦ.
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать на общекорпоративные нужды, развитие деятельности эмитента, а также на рефинансирование кредитного портфеля эмитента и лиц, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО.
