22 ноября состоится размещение облигаций "Главной дороги" серии 03 на 8 млрд рублей

22 ноября состоится размещение облигаций "Главной дороги" серии 03 (гос. рег. номер 4-03-12755-А от 9 сентября 2010 г.), говорится в сообщении эмитента. Объявленный организатором ориентир цены размещения  облигаций составляет 90%-95% от номинальной стоимости. Книга заявок на ценные бумаги открыта до 18 ноября 2010 года в 17:00 по московскому времени.

По выпуску общим номинальным объемом 8 млрд. рублей предусмотрено 18 купонов продолжительностью 364 дня. Ставка 1-го купона составит 5% годовых. Предусмотрено право досрочного погашения (call option) облигаций не ранее 11 года c даты размещения, минимальный объем - 5% от номинала.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев в течение первых 4 лет по цене 110% от номинала, в течение последующих лет по цене 100% от номинала.

Компания планирует разместить по открытой подписке 8 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 18 лет. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинальной стоимости (ежегодно с 2021 по 2028 гг по 12,5% от номинала).

Целью эмиссии является реализация концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе "Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва – Минск", заключенного 17 июля 2009 года между эмитентом и Российской Федерацией.

Организатором займа выступает ОАО "Газпромбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: