21 мая 2008 г. Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску долларовых облигаций VTB Capital S.A., представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, ожидаемый долгосрочный рейтинг "BBB+". Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать полученной ранее информации.
Поступления по облигациям будут использованы исключительно для финансирования кредита ОАО Банк ВТБ, Россия ("ВТБ"), имеющему следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "BBB+", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F2", рейтинг поддержки "2", индивидуальный рейтинг "C/D", национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "BBB+". Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу ВТБ – "Стабильный". Выпуск проводится в рамках программы банка по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, которая имеет долгосрочный рейтинг "BBB+" и краткосрочный рейтинг "F2", говорится в сообщении агентства.
Требования кредитора по выплате данного кредита будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 2007 г., согласно аудированной отчетности по МСФО, депозиты физических лиц составляли 14% общих пассивов ВТБ.
ВТБ – второй крупнейший российский банк по величине активов и собственных средств, 77,5-процентная доля в котором в настоящее время принадлежит государству. В ходе IPO, проведенного в мае 2007 г., было размещено 22,5% акционерного капитала банка. ВТБ осуществляет расширение клиентской базы среди корпоративных и розничных клиентов и развивает международное присутствие (главным образом, за счет приобретений). По состоянию на 1 мая 2008 г. группа ВТБ включала три дочерних банка в России, четыре дочерних банка в других странах СНГ и шесть дочерних банков в Европе. Группа ВТБ также создала один дочерний банк и одну совместную финансовую компанию в Африке, один ассоциированный банк в Азии и филиалы в Сингапуре, Китае и Индии.
